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杨秀琴 王文博 | 我国钢管产业发展研究与建议
发布日期:2020-01-09 信息来源:中国澳门太阳集团备用网址咨询有限公司访问次数: 字号:[ ]

摘要:目前我国钢管行业仍存在产能过剩、产业集中度低,特别是大型国企债务负担重、成本高、竞争力不强,且面临贸易摩擦加剧等问题;本文通过简述我国钢管产业的发展概况,包括产量、表观消费量、进出口情况及无缝钢管价格走势;分析目前我国钢管行业发展存在的主要问题以及无缝钢管产业面临的形势,并提出我国钢管企业学习国外大型钢管企业的发展经验,持续推进产业整合的专业建议。

关键词:钢管;发展概况;问题;困境;建议

新中国诞生70年的历程见证着我们伟大祖国的奋斗足迹,也见证着我国钢铁行业的飞速发展。这70年间,我国钢管行业发生了翻天覆地的巨大变化。我国钢管行业,尤其是经过近二十年的高速发展,在产品结构、质量水平、技术装备等方面不断得到优化提升,已成为名副其实的世界钢管制造大国,目前正在向世界钢管工业强国迈进[1-2]。

1 我国钢管产业发展概况

我国钢管的产能已占世界首位,大型无缝钢管、大型焊接钢管和不锈钢管企业在产能规模上已经进入国际先进行列。宝山钢铁股份有限公司(简称宝钢股份)、天津钢管集团股份有限公司(简称天津钢管)、衡阳华菱钢管有限公司(简称华菱衡钢)、内蒙古包钢钢联股份有限公司(简称包钢)等无缝钢管企业的产能进入世界前10位;宝鸡石油钢管有限责任公司(简称宝鸡钢管)、渤海石油装备制造有限公司(简称渤海装备)、天津友发钢管集团股份有限公司(简称天津友发)等多家焊管企业的产能进入世界前5位;浙江久立特材科技股份有限公司(简称久立特材)的产能跻身于世界不锈钢管材制造企业的前5位。我国大中型钢管企业的装备水平已经达到国际先进水平,无缝钢管、焊接钢管机组的种类、规格齐全,装备新工艺先进。

我国专用钢管产品自给率达到99%以上。20世纪90年代中期,我国生产油井管的数量、品种和质量都还远远满足不了石油工业发展的需要。1949—1994年,45年间我国共消耗各种油井管1270万t,其中进口1150万t,国产120万t。1980年我国开始抓油井管的国产化,20世纪90年代,国家抓紧电站钢材国产化工作,经过近30年的发展,油井管国产化率从5%提高到目前的99%以上,我国也成为世界油井管生产基地。

1.1 生产情况

我国无缝钢管产量2014年达到历史最高水平后,受经济增速放缓、下游产业需求低落以及国际原油价格下滑等因素影响,2015年产量回落至2900万t左右,2018年产量继续下滑至2500万t左右。同时,随着焊接钢管生产技术的不断改进,焊接钢管产品质量得到较大提升,取代了部分无缝钢管产品,使得无缝钢管产量在钢管总产量中的占比呈现下降趋势。我国无缝钢管产量占钢管总产量的比例由21世纪初的最高48%下降到目前的30%左右。1998—2018年我国无缝钢管产量及其在钢管中的占比情况如图1所示。

2008—2017年我国无缝钢管产量在世界无缝钢管总产量中的占比情况如图2所示。2006年我国无缝钢管产量占世界总产量接近50%,2009—2017年达到65%-75%(2012年最高为74.6%)。

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图1  1998-2018年我国无缝钢管产量及其在钢管中的占比情况

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图2  2008-2017年我国无缝钢管产量在世界无缝钢管总产量中的占比情况

1.2 表观消费情况

2008—2018年我国无缝钢管表观消费量情况如图3所示。2008—2013年我国无缝钢管表观消费量一直维持较快增速。2013年表观消费量达到峰值2641.8万t后,随着国内经济增速趋缓,无缝钢管消费量开始下降,尤其油井管、长输管线管、煤矿用支柱管等需求都有较大幅度的下降。2017年我国无缝钢管消费量下降至1715.4万t。2018年消费量恢复增长,表观消费量2082.2万t,同比增长约21.4%,结束了连续4年的下降趋势。2018年无缝钢管市场需求回升,主要是受下游产业需求企稳回升所致,尤其是石油价格的回升,拉动了油气开发投资,进而拉动油井管市场需求增长。

按照目前的消费增长趋势以及考虑消费已进入“峰值弧顶区”,预计2019—2025年我国无缝钢管表观消费量不会超过2400万t/年。

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图3  2008-2018年我国无缝钢管表观消费量情况


1.3 进出口情况

2000—2018年我国无缝钢管进出口情况如图4所示。2018年,我国出口无缝钢管422.5万t,同比增长3.1%;主要出口品种是管线管(181.7万t,同比下降8.1%,占无缝钢管出口总量的43%),油井管(135.2万t,同比增长19%,占无缝钢管出口总量的32%),锅炉管(16.9 万t,同比增长11.9%,占无缝钢管出口量的4%)。同年,我国进口无缝钢管25.8万t,同比增长44.1%;主要进口品种是锅炉管(7.2万t,同比下降18.8%,占无缝钢管进口总量的28%),油井管(6.7万t,同比增长41.5%,占无缝钢管进口总量的26%),管线管(0.77万t,同比增长了10%,占无缝钢管进口总量的3%)。

图4  2000-2018年我国无缝钢管进出口情况


1.4 无缝钢管价格走势

2008年以来国内无缝钢管(20钢Φ159mm×6mm和Φ219mm×10mm规格)价格走势如图5所示。国内无缝钢管市场价格在2008年中期快速冲高后很快回落;2011年一季度之后约5年时间,无缝钢管价格一路下跌,2016年一季度达到最低点。其中,2015—2016年是钢管行业最困难的两年,除了久立特材、江苏常宝钢管股份有限公司等规模不大但品种特色明显的极少数企业外,全行业处于亏损状态。随着供给侧结构调整政策逐步实施,特别是钢铁产业大力实施去产能、取缔“地条钢”等举措,2016年二季度以来,我国钢管价格大幅上涨,2017年末创下了2008年以来价格第三高点(比第一、二高点分别低约27.0%和7.5%)。

图5  2008年以来国内无缝钢管价格走势


2018年1—11月我国无缝钢管市场价格基本在高位运行,价格整体波动幅度不大,钢管厂价格方面,山东地区钢管厂年跌幅在800~850元/t,而部分国有钢管厂价格仅下调100元/t,国有钢管厂石油管订单相对饱满,尤其是上半年,普通碳钢管订单偏少。因此,国有钢管厂价格抗跌性明显增强。市场方面,从2018年年初到12月中旬,Φ108mm×4.5mm无缝钢管全国均价为5628~4922元/t,高低位价格相差706元/t,12月价格达到年内低点;而2017年年内高低位价格相差1541元/t,12月价格达到年内高点,可见2018年的价格跟2017年截然不同。2017—2018年我国无缝钢管价格走势如图6所示,不难看出我国无缝钢管市场形势不容乐观。

图6  2017-2018年我国无缝钢管价格走势


2 钢管行业发展存在的主要问题

2.1 产能过剩

2018年我国无缝钢管产能约4500万t,产量2483万t,产能利用率不足60%;焊接钢管产能6500万t,产量4837万t,产能利用率74%,优于无缝钢管。2018年我国无缝钢管表观消费量仅为2082.2万t,主要是因为中低端无缝钢管产能严重过剩,市场竞争激烈。虽然天津钢管、华菱衡钢、宝钢股份等企业逐步实现了“以产顶进”,打破了西方跨国公司对我国油井管、海洋平台用管、核电用管等高端市场的垄断,但少数高档次的高压锅炉管、高钢级油井管和特殊用途无缝钢管还需要进口。

随着我国经济发展进入“新常态”,经济增速稳定、趋缓,包括钢管在内的钢材总体消费已进入“弧顶峰值区”,预计今后我国钢管消费量将进入下行通道,钢管企业面临的挑战日益严峻。我国要实现由钢管大国向钢管强国转变的目标,前提条件是必须坚决推进化解钢管过剩产能[3-8]。产能严重过剩是当前我国钢铁产业(包括钢管产业)种种问题的根源所在,只有化解过剩产能才能形成打造世界钢管强国的土壤。这还需要企业在市场淬炼中创新突破,也需要创造环境引导支持。

2.2 产业集中度低

我国无缝钢管生产企业众多,行业集中度较低,产量排名前10位企业的产量之和仅占钢管总产量的30%左右。如何提高产业集中度、提高总体竞争力,是我国无缝钢管行业面临的重要课题和艰巨任务。

按照综合实力,我国无缝钢管企业大致可以分为三大类:第一类为天津钢管、宝钢股份、华菱衡钢、包钢、鞍钢股份有限公司无缝钢管厂、湖北新冶钢有限公司(简称新冶钢)等大型企业,拥有装备优势、技术优势、人才优势,在高端产品生产方面正逐步取代跨国公司,但大风险的防范实力仍有待加强;第二类是一批大中型民营企业,主要产品有特色,但规模小、原料需外购,缺乏大型企业的国际竞争优势;第三类是大量的小型钢管生产企业,其规模小、成本低,以生产低端产品为主。

在中低端无缝钢管市场,我国无缝钢管生产企业已占据全球主导地位。在高端市场,国内一流企业正在逐步缩小与国际跨国公司的差距。天津钢管、华菱衡钢、宝钢股份等企业的石油专用管生产线的建成投产,打破了西方跨国公司对油井管的市场垄断,并逐步扩大了境外油井管市场。这些企业生产经验丰富,产品档次高,研发能力强,掌握生产高品质无缝钢管产品关键技术,在行业发展中发挥着举足轻重的作用,是我国无缝钢管行业的主力。但这些企业主要面临总部位于卢森堡的泰纳瑞斯(Tenaris)集团、法国瓦卢瑞克(Vallourec)集团等国际钢管巨头的市场竞争。

2.3 市场环境有待改善

无缝钢管行业缺乏有效的行业自律,公平的市场竞争环境尚未成熟。企业间同质化竞争问题严重,大量质量无保障的无缝钢管产品充斥市场,严重影响正规钢管企业的生产经营,出现“劣币驱逐良币”现象。很多低端产品生产企业以低价倾销,而国内主流钢管消费企业又往往采取以最低价中标为主的方式进行招标采购,进一步加剧了市场无序竞争,对行业发展造成不利影响。

2.4 贸易摩擦加剧

自2003年我国无缝钢管由净进口转变为净出口后,出口量快速增加,2008年出口量达到609万t(历史最高水平)。我国无缝钢管出口量占产量的比例由2004年之前的不足10%,上升到2008年的30%,2009年以后基本维持在15%~20%的水平。

由于国内无缝钢管市场供大于求,出口量激增,使得无缝钢管成为我国最早招致国外“双反”调查的主要钢铁产品。我国钢管产品主要出口加拿大、美国、日本、俄罗斯及欧盟等国家和地区。金融危机发生后,由于市场萎缩,因此自2008年末开始这些国家和地区(如加拿大、美国和欧盟等)为缓解国内市场压力,保护本国或本地区的利益,对产自我国的钢管产品进行“双反”调查。由于外部需求低迷以及“双反”调查的挤压,2009年我国无缝钢管出口量大幅回落至317万t,比2008 年降低约48%。之后,随着世界经济逐步走强,外部市场恢复性增长,我国无缝钢管出口量恢复到2012—2014年的510万-530万t。近年来,由于贸易保护主义抬头,钢铁产品出口阻力加大,2015年以来无缝钢管出口量逐年递减,2017年已降至不足410万t,比2012—2014年出口量下降超过了20%,2018年稍有回升(出口422.5万t)。

2.5 行业普遍亏损

2013—2017年大部分国有大型钢管企业出现亏损。

一是攀成钢。攀成钢产品覆盖Φ5~720mm冷、热轧钢管,其中API、非API、特殊螺纹及其高端油井管产品成系列,超临界、超超临界高压锅炉管可批量生产,核电用管(碳与碳锰管)市场占有率达65%。但自2009年开始,随着国际经济形势下滑,下游企业需求减缓,以及产能过剩等因素的影响,企业开始亏损,至2016年资不抵债全面停产。

二是华菱衡钢。华菱衡钢经过近60年的发展,逐渐发展成我国大型无缝钢管企业之一,生产工艺装备先进、机组规格齐全,现能生产Φ24~800mm×3.5~200.0mm各类规格、品种的无缝钢管。2016—2017年期间,受国内外环境影响大面积亏损,资产负债率居高不下,但经过艰苦奋战,加之市场回暖,最终得以渡过难关。

三是天津钢管。天津钢管具备年产350万t无缝钢管产能,油井管国内市场占有率稳定在40%左右、高端产品达到60~70%;产品涉及油气、海工、核电、军工等高端管材;高精度PQF连轧管机组引领行业技术发展,工艺装备具备世界先进水平,热轧无缝钢管产品规格覆盖Φ48~711mm×4~65mm规格。但是,2015—2017年期间受大环境影响,天津钢管的生产经营也面临极大困难。

3 无缝钢管产业面临的形势

3.1 外部市场扩张难度加大

从国际环境看,目前,世界经济处于后危机时代的结构调整期,未来一段时期全球经济增速有望超过1980—2018年的均值。虽然自2017年以来,全球经济出现了稳定向好态势,但贸易保护主义、逆全球化等思潮抬头,国际金融市场动荡性增加,世界经济发展不稳定、不确定和不平衡因素增多。

钢管是我国对国际市场依存度较高的钢材品种,无缝钢管出口量占产量的比例明显高于钢材总出口量与产量之比。目前不断加剧的中美贸易摩擦,将成为制约我国无缝钢管市场扩张的重要因素之一,外部市场扩张难度加大。

3.2 供需矛盾日渐突出

从国内来看,我国“十三五”后期经济仍将保持平稳较快发展势头,国内生产总值增长速度将保持在6.5%~7.0%的合理区间,国家将积极推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,重点实施京津冀协同发展、长江经济带、雄安新区和“一带一路”等国家倡仪。此外,我国“十三五”期间启动了或将要实施一批重大规划项目,包括:2016—2017年开工新建和改造城市地下综合管廊共4000km以上,开工建设重大水利工程;交通运输计划完成投资13万亿元;新增石油探明地质储量,新建原油输送管道、新建成品油管道;新增常规天然气探明地质储量、新增页岩气探明地质储量、新增煤层气探明地质储量,新建天然气主干线及配套管线8000km(干线输气能力将由2015年的2800亿m3/年提高到4000亿m3/年);棚户区住房改造600万套/年;继续加强轨道交通、民用航空、电信基础设施等重大项目。

上述一系列国家战略和相关行业规划的实施,需要大量钢材消费予以支撑,但同时由于经济结构和发展方式的转变——经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济增速稳定、趋缓,国内下游行业需求增速趋缓;因此笔者认为包括钢管在内的钢材总体消费已进入“弧顶峰值区”,预计今后无缝钢管生产与消费的严重失衡矛盾将更加突出。

4 建设钢管强国的建议

4.1 学习国外同行先进经验

我国大型尤其是国有大型钢管企业对国际环境变化和市场波动较敏感,往往会出现大面积亏损,其主要原因是:企业贪大求全,尤其在企业效益好的情况下,忽视市场需求情况的变化,极力扩大规模,造成资金链断裂。虽然国外大型企业当社会出现经济危机时也会出现亏损,但一般均能自救还能趁机收购一些对其有利的企业,壮大自己,例如世界著名大型钢管企业瓦卢瑞克集团和泰纳瑞斯集团就是在经济危机时,靠收购濒临破产企业发展壮大起来的。

法国瓦卢瑞克集团2014—2016年都亏损,2017—2018年开始恢复正常;泰纳瑞斯集团只有2014—2015年亏损,且亏损额较小。瓦卢瑞克集团比泰纳瑞斯集团的经营情况稍差,也是因为前期投入太大,欠款较多,所以现在的利润率不高,而泰纳瑞斯集团2017—2018年利润率达到20%以上[9-10]。2009—2016年瓦卢瑞克集团和泰纳瑞斯集团经营情况见表1~2。

我国无缝钢管企业应切实分析国内外先进企业的管理理念和方法,企业不能仅靠扩大规模来发展,要精打细算,尽量减少债务负担,遇到国内外环境突变时,要有能力或办法突围。

4.2 持续推进产业整合

通过并购重组等措施以及环保和市场倒逼机制,解决国内无缝钢管产能过剩、产业集中度低、同质化和无序竞争等问题。

发达国家发展的历史经验证明,通过兼并重组推进产业结构调整、打造世界钢管强企是一条行之有效的路径。兼并重组有利于压减过剩产能,可以较快地提高产业集中度,缓解市场无序恶性竞争,我国目前的形势应逐渐推进钢管企业分阶段、分级、分地域的联合。

4.3 强化行业自律,规范市场秩序

无缝钢管行业缺乏有效的行业自律,公平的市场竞争环境尚未成熟。低端产品和假冒品牌充斥市场,严重影响正规钢管企业的生产经营,出现“劣币驱逐良币”现象。特别是,在当下钢管产能严重过剩之际,一些地方还在积极建设钢管机组。需要发挥国家有关部门的监管和行业协会的引导作用,以强化行业自律,规范市场秩序。

4.4 国有钢管企业需要加大改革力度

通过“混改”等措施,完善企业管理体制,调整和优化管理体系,提高管理效率,同时进一步降低企业债务负担。提高投资决策和管理能力,避免投资失利造成债务沉重的问题。

4.5 钢管企业发展应注重提升环保管理水平

打赢蓝天保卫战,钢铁行业是大气污染防治攻坚的主战场之一,应该着重注意环保管理水平的提升。

目前,中国钢铁行业深化产业结构调整、能源结构调整、交通结构调整的条件已经基本成熟,提升环保管理水平将有利于钢管企业降低生产成本、提高自身竞争力,同时也能避免钢管企业因为环保问题而被罚款甚至淘汰出局。

4.6 钢管企业发展应注重智能化和信息化建设

在如今国内钢铁企业经营面临困境、转型升级面临瓶颈的大背景下,钢管企业进行智能化和信息化建设是我国钢铁行业的必然选择,也是对政府大力推进信息技术自主创新、全面优化信息产业结构的积极响应。

钢管企业在发展过程中,应该通过有效利用信息化和智能化手段,实现外部快速响应,内部高效协同。通过自主创新提升企业的信息化和智能化水平,以信息化、智能化带动工业化,进一步实现钢管企业的新型工业化道路。

总的来看,要解决以上问题,需要时间和好的市场环境,需要钢管企业的团结合作,强化行业自律,规范市场行为,实现企业的重组。所以实现无缝钢管企业步入高质量、可持续发展轨道,实现钢管强国梦任重道远,须全行业勠力同心。

参考文献

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